Laga soo bilaabo 2021 ilaa 2022, waxaa jiray kobac degdeg ah oo ku yimid suuqa semiconductor-ka adduunka sababtoo ah soo ifbixidda dalabaadka gaarka ah ee ka dhashay faafitaanka COVID-19. Si kastaba ha ahaatee, maadaama dalabaadka gaarka ah ee uu sababay masiibada COVID-19 ay dhammaadeen qeybtii dambe ee 2022 waxayna galeen mid ka mid ah hoos u dhacyadii ugu darnaa taariikhda sannadkii 2023.
Si kastaba ha ahaatee, Dhaqaalihii ugu xumaa ayaa la filayaa inuu hoos ugu dhaco sanadka 2023, iyadoo la filayo soo kabasho dhammaystiran sanadkan (2024).
Xaqiiqdii, marka la eego shixnadaha semiconductor-ka ee rubuc-rubuc ah ee noocyo kala duwan, Logic wuxuu horey uga gudbay meeshii ugu sarreysay ee ay sababeen baahiyaha gaarka ah ee COVID-19 wuxuuna dhigay heer sare oo taariikhi ah oo cusub. Intaa waxaa dheer, Mos Micro iyo Analog waxay u badan tahay inay gaaraan meelaha ugu sarreeya taariikhda sanadka 2024, maadaama hoos u dhaca ka dhashay dhammaadka dalabaadka gaarka ah ee COVID-19 uusan muhiim ahayn (Jaantuska 1).
Kuwaas waxaa ka mid ah, Mos Memory waxay la kulantay hoos u dhac weyn, ka dibna waxay hoos ugu dhacday rubuci hore (Q1) ee 2023 waxayna bilowday safarkeeda soo kabashada. Si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa inay wali u baahan tahay waqti badan si ay u gaarto heerka ugu sarreeya ee baahida gaarka ah ee COVID-19. Si kastaba ha ahaatee, haddii Mos Memory ay dhaafto meeshii ugu sarreysay, shixnadaha guud ee semiconductor-ka shaki la'aan waxay gaari doonaan heerkii ugu sarreeyay ee taariikhiga ahaa. Fikradayda, haddii ay taasi dhacdo, waxaa la dhihi karaa suuqa semiconductor-ka ayaa si buuxda u soo kabtay.
Si kastaba ha ahaatee, marka la eego isbeddellada ku yimid shixnadaha semiconductor-ka, waxaa muuqata in aragtidani ay khaldan tahay. Tani waa sababta oo ah, iyadoo shixnadaha Mos Memory, oo soo kabanaya, ay inta badan soo kabteen, shixnadaha Logic, oo gaaray heerkii ugu sarreeyay ee taariikhiga ahaa, ayaa weli ah kuwo aad u hooseeya. Si kale haddii loo dhigo, si dhab ah loo soo nooleeyo suuqa semiconductor-ka adduunka, shixnadaha cutubyada macquulka ah waa inay si weyn u kordhaan.
Sidaa darteed, maqaalkan, waxaan ku falanqeyn doonnaa shixnadaha semiconductor-ka iyo tirada noocyada kala duwan ee semiconductor-ka iyo semiconductor-ka guud. Marka xigta, waxaan u isticmaali doonnaa farqiga u dhexeeya shixnadaha Logic-ka iyo shixnadaha tusaale ahaan si aan u muujinno sida shixnadaha wafer-ka TSMC ay dib ugu dhacayaan inkastoo ay si degdeg ah u soo kabanayaan. Intaa waxaa dheer, waxaan qiyaasi doonnaa sababta farqigani u jiro waxaanan soo jeedin doonnaa in soo kabashada buuxda ee suuqa semiconductor-ka adduunka ay dib u dhici karto ilaa 2025.
Gunaanadkii, muuqaalka hadda ee soo kabashada suuqa semiconductor-ka waa "khayaali" ay sababeen GPU-yada NVIDIA, kuwaas oo leh qiimo aad u sarreeya. Sidaa darteed, waxay u muuqataa in suuqa semiconductor-ku uusan si buuxda u soo kaban doonin ilaa warshadaha sida TSMC ay gaaraan awood buuxda oo shixnadaha Logic-gu ay gaaraan heerkii ugu sarreeyay ee taariikhiga ahaa.
Falanqaynta Qiimaha iyo Tirada Rarista Semiconductor-ka
Jaantuska 2aad wuxuu muujinayaa isbeddellada qiimaha rarista iyo tirada noocyada kala duwan ee semiconductor-yada iyo sidoo kale suuqa semiconductor-ka oo dhan.
Mugga rarista Mos Micro wuxuu gaaray heerkii ugu sarreeyay rubuci afraad ee 2021, isagoo hoos u dhacay rubuci hore ee 2023, wuxuuna bilaabay inuu soo kabsado. Dhanka kale, tirada rarista ma muujin wax isbeddel ah oo muhiim ah, isagoo ku dhawaad si siman uga soo haray rubuci saddexaad ilaa afraad ee 2023, iyadoo hoos u dhac yar uu jiro.
Qiimaha rarista Mos Memory wuxuu bilaabay inuu si weyn hoos ugu dhaco laga bilaabo rubuci labaad ee 2022, isagoo hoos ugu dhacay rubuci hore ee 2023, wuxuuna bilaabay inuu kor u kaco, laakiin wuxuu soo kabtay oo keliya ilaa 40% qiimaha ugu sarreeya rubuci afraad ee isla sanadkaas. Dhanka kale, tirada rarista ayaa soo kabatay ilaa 94% heerka ugu sarreeya. Si kale haddii loo dhigo, heerka isticmaalka warshadda ee soosaarayaasha xusuusta waxaa loo arkaa inuu ku dhow yahay awood buuxda. Su'aashu waxay tahay inta qiimaha DRAM iyo NAND flash uu kordhi doono.
Tirada rarista Logic waxay gaartay heerkii ugu sarreeyay rubuci labaad ee 2022, waxayna hoos uga dhacday rubuci hore ee 2023, ka dibna way soo laabatay, iyadoo gaartay heerkii ugu sarreeyay ee taariikhi ah rubuci afraad ee isla sanadkaas. Dhanka kale, qiimaha rarista ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay rubuci labaad ee 2022, ka dibna wuxuu hoos ugu dhacay qiyaastii 65% qiimaha ugu sarreeya rubuci saddexaad ee 2023 wuxuuna ahaa mid aan sinnayn rubuci afraad ee isla sanadkaas. Si kale haddii loo dhigo, waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya dhaqanka qiimaha rarista iyo tirada rarista ee Logic.
Tirada rarista analogga ah ayaa gaartay heerkii ugu sarreeyay rubuci saddexaad ee 2022, waxayna hoos ugu dhacday rubuci labaad ee 2023, tan iyo markaasna way xasilloonayd. Dhanka kale, ka dib markii ay gaartay heerkii ugu sarreeyay rubuci saddexaad ee 2022, qiimaha rarista ayaa sii socday inuu hoos u dhaco ilaa rubuci afraad ee 2023.
Ugu dambeyntii, qiimaha guud ee shixnadaha semiconductor-ka ayaa si weyn hoos ugu dhacay rubuci labaad ee 2022, isagoo hoos uga dhacay rubuci hore ee 2023, wuxuuna bilaabay inuu kor u kaco, isagoo soo kabanaya qiyaastii 96% qiimaha ugu sarreeya rubuci afraad ee isla sanadkaas. Dhanka kale, tirada shixnadaha ayaa sidoo kale si weyn hoos ugu dhacday rubuci labaad ee 2022, isagoo hoos uga dhacay rubuci hore ee 2023, laakiin tan iyo markaas wuxuu ahaa mid siman, qiyaastii 75% qiimaha ugu sarreeya.
Marka laga eego kor ku xusan, waxay u muuqataa in Mos Memory ay tahay meesha dhibaatada leh haddii tirada rarista oo keliya la tixgeliyo, maadaama ay soo kabatay ilaa qiyaastii 40% qiimaha ugu sarreeya. Si kastaba ha ahaatee, marka la eego aragti ballaaran, waxaan arki karnaa in Logic uu yahay walaac weyn, maadaama inkastoo uu gaaray heerkii ugu sarreeyay ee tirada rarista, haddana qiimaha rarista ayaa istaagay qiyaastii 65% qiimaha ugu sarreeya. Saamaynta farqiga u dhexeeya tirada rarista Logic iyo qiimaha waxay u muuqataa inay ku fidsan tahay dhammaan aagga semiconductor-ka.
Marka la soo koobo, soo kabashada suuqa semiconductor-ka adduunka waxay ku xiran tahay in qiimaha Mos Memory uu kordho iyo in tirada rarista cutubyada Logic-ga ay si weyn u kordho. Iyadoo qiimaha DRAM iyo NAND ay si joogto ah u korayaan, arrinta ugu weyn waxay noqon doontaa kordhinta tirada rarista cutubyada Logic-ga.
Marka xigta, waxaan sharxi doonnaa dhaqanka tirada rarista iyo rarista wafer-ka TSMC si aan si gaar ah u muujinno farqiga u dhexeeya tirada rarista Logic iyo rarista wafer-ka.
Qiimaha Rarista Rubuclaha ah ee TSMC iyo Rarista Wafer
Jaantuska 3aad wuxuu muujinayaa kala-soocidda iibka TSMC ee nood iyo isbeddelka iibka ee hababka 7nm iyo wixii ka sarreeya rubuca afraad ee 2023.
TSMC waxay u taagan tahay 7nm iyo wixii ka dambeeya inay tahay qanjidhada horumarsan. Rubucii afraad ee 2023, 7nm waxay ahayd 17%, 5nm waxay ahayd 35%, iyo 3nm waxay ahayd 15%, wadarta guud waa 67% qanjidhada horumarsan. Intaa waxaa dheer, iibka rubuclaha ah ee qanjidhada horumarsan ayaa sii kordhayay tan iyo rubucii ugu horreeyay ee 2021, waxay la kulmeen hoos u dhac hal mar rubucii afraad ee 2022, laakiin hoos ayuu u dhacay oo wuxuu bilaabay inuu mar kale kor u kaco rubucii labaad ee 2023, isagoo gaaray heerkii ugu sarreeyay ee taariikhi ah rubuci afraad ee isla sanadkaas.
Si kale haddii loo dhigo, haddii aad eegto waxqabadka iibka ee qanjidhada horumarsan, TSMC si fiican ayay u shaqeysaa. Haddaba, ka waran dakhliga guud ee iibka rubuclaha ah ee TSMC iyo rarista wafer-ka (Jaantuska 4)?
Shaxda qiimaha rarista rubuclaha ah ee TSMC iyo rarista wafer-ka ayaa si qumman isu waafaqsan. Waxay gaartay meeshii ugu sarreysay intii lagu jiray xumbo IT 2000, waxay hoos u dhacday ka dib naxdintii Lehman 2008, waxayna sii waday inay hoos u dhacdo ka dib markii uu qarxay xumbo xusuusta 2018.
Si kastaba ha ahaatee, dhaqanka ka dib markii baahida gaarka ah ay gaartay heerkii ugu sarreeyay rubuci saddexaad ee 2022 wuu kala duwan yahay. Qiimaha rarista ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay $20.2 bilyan, ka dibna si weyn ayuu hoos ugu dhacay laakiin wuxuu bilaabay inuu dib u soo kabto ka dib markii uu hoos ugu dhacay $15.7 bilyan rubuci labaad ee 2023, isagoo gaaray $19.7 bilyan rubuci afraad ee isla sanadkaas, taasoo ah 97% qiimaha ugu sarreeya.
Dhanka kale, shixnadaha wafer-ka ee rubuci saddexaad ee 2022 ayaa ugu sarreeyay 3.97 milyan oo wafer ah rubuci saddexaad ee 2022, ka dibna hoos ayuu u dhacay, isagoo hoos ugu dhacay 2.92 milyan oo wafer ah rubuci labaad ee 2023, laakiin wuxuu ahaa mid siman wixii ka dambeeyay. Xitaa rubuci afraad ee isla sanadkaas, inkastoo tirada wafer-ka la diray ay si weyn hoos ugu dhacday meeshii ugu sarreysay, haddana wali waxay ahayd 2.96 milyan oo wafer ah, taasoo ah hoos u dhac ka badan 1 milyan oo wafer ah laga bilaabo meeshii ugu sarreysay.
Semiconductor-ka ugu badan ee ay soo saarto TSMC waa Logic. Iibka TSMC ee rubuci afraad ee 2023 ee qanjidhada horumarsan ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay ee taariikhi ah, iyadoo guud ahaan iibku uu soo kabtay 97% heerka ugu sarreeyay ee taariikhiga ah. Si kastaba ha ahaatee, rarida wafer-ka rubuci saddexaad ah ayaa wali ka badan 1 milyan oo wafers ka yar intii lagu jiray xilligii ugu sarreeyay. Si kale haddii loo dhigo, heerka guud ee isticmaalka warshadda TSMC waa qiyaastii 75%.
Marka laga hadlayo suuqa semiconductor-ka adduunka oo dhan, shixnadaha macquulka ah ayaa hoos u dhacay ilaa 65% heerka ugu sarreeya inta lagu jiro xilliga baahida gaarka ah ee COVID-19. Si joogto ah, shixnadaha wafer-ka ee rubuc-rubuc ee TSMC ayaa hoos u dhacay in ka badan 1 milyan oo wafer ah laga bilaabo meesha ugu sarreysa, iyadoo heerka isticmaalka warshadda lagu qiyaasay inuu yahay qiyaastii 75%.
Marka la eego mustaqbalka, si suuqa semiconductor-ka adduunka uu si dhab ah u soo kabto, shixnadaha macquulka ah waxay u baahan yihiin inay si weyn u kordhaan, si loo gaaro tan, heerka isticmaalka ee warshadaha macdanta oo ay hoggaaminayso TSMC waa inuu u dhawaadaa awood buuxda.
Haddaba, goorma ayay tani dhab ahaan dhici doontaa?
Saadaalinta Heerarka Isticmaalka Macdanta Muhiimka ah
Diseembar 14, 2023, shirkadda cilmi-baarista ee Taiwan TrendForce waxay qabatay seminaar "Macluumaadka Diiradda Saaran Warshadaha" oo ka dhacay Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington Hotel. Seminaarka, falanqeeyaha TrendForce Joanna Chiao ayaa ka hadashay "Istaraatiijiyadda Caalamiga ah ee TSMC iyo Aragtida Suuqa Semiconductor Foundry ee 2024." Mawduucyada kale, Joanna Chiao waxay ka hadashay saadaalinta heerarka isticmaalka macdanta (Jaantuska
Goorma ayay shixnadaha Logic-ga kordhi doonaan?
Tani ma 8% muhiimad mise waa mid aan muhiim ahayn? In kasta oo ay tahay su'aal qarsoon, xitaa marka la gaaro 2026, 92% ee harsan ee wafer-ka wali waxaa cuni doona jajabyada semiconductor-ka aan AI ahayn. Inta badan kuwan waxay noqon doonaan jajabyada Logic-ga. Sidaa darteed, si shixnadaha Logic-ga ay u kordhaan iyo warshadaha waaweyn ee ay hoggaaminayso TSMC si ay u gaaraan awood buuxda, baahida loo qabo aaladaha elektaroonigga ah sida taleefannada casriga ah, kombiyuutarrada, iyo adeegayaasha waa inay kordhaan.
Marka la soo koobo, iyadoo lagu saleynayo xaaladda hadda jirta, ma aaminsani in semiconductors-ka AI sida GPU-yada NVIDIA ay noqon doonaan badbaadiyaheena. Sidaa darteed, waxaa la aaminsan yahay in suuqa semiconductors-ka adduunka uusan si buuxda u soo kaban doonin ilaa 2024, ama xitaa dib loo dhigi doono ilaa 2025.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira suurtagal kale (rajo wanaagsan) oo beddeli karta saadaashan.
Ilaa hadda, dhammaan semiconductors-ka AI ee la sharraxay waxay tixraacayeen semiconductors-ka lagu rakibay server-yada. Si kastaba ha ahaatee, hadda waxaa jira isbeddel lagu sameeyo farsamaynta AI ee terminal-yada (geesaha) sida kombiyuutarrada shaqsiga ah, taleefannada casriga ah, iyo kiniiniyada.
Tusaalooyinka waxaa ka mid ah Intel oo soo jeedisay AI PC iyo isku dayga Samsung ee ah inay abuurto taleefannada casriga ah ee AI. Haddii kuwani ay caan noqdaan (si kale haddii loo dhigo, haddii hal-abuur dhaco), suuqa semiconductor-ka AI si degdeg ah ayuu u ballaarin doonaa. Dhab ahaantii, shirkadda cilmi-baarista ee Mareykanka Gartner waxay saadaalinaysaa in dhammaadka 2024, shixnadaha taleefannada casriga ah ee AI ay gaari doonaan 240 milyan oo unug, shixnadaha PC-yada AI-na ay gaari doonaan 54.5 milyan oo unug (tixraac ahaan oo keliya). Haddii saadaashani rumowdo, baahida loo qabo Logic-ga casriga ah ayaa kordhi doonta (marka la eego qiimaha shixnadaha iyo tirada), heerarka isticmaalka ee shirkadaha sida TSMC-na way kici doonaan. Intaa waxaa dheer, baahida loo qabo MPU-yada iyo xusuusta ayaa sidoo kale hubaal ah inay si degdeg ah u kori doonaan.
Si kale haddii loo dhigo, marka adduun noocaas ahi yimaado, semiconductors-ka AI waa inay noqdaan badbaadiyaha dhabta ah. Sidaa darteed, laga bilaabo hadda, waxaan jeclaan lahaa inaan diiradda saaro isbeddellada semiconductors-ka AI ee geeska ah.
Waqtiga boostada: Abriil-08-2024